本片报告少年克拉巴特与险恶的磨坊徒弟斗法的故事。因为怙恃双双死于瘟疫，14岁的克拉巴特（大卫•克劳斯 David Kross 饰）沦为小托钵人。接连好几天早晨，他都做了一个奇异的梦，梦里的乌鸦呼唤他去往黑昆仑的磨坊。因而他依照梦的指导到了磨坊，并被左眼蒙着一块玄色皮罩的磨坊徒弟（克里斯蒂安•雷德尔 Christian Redl）收容，还交友了磨坊里的学徒们。佟达(丹尼尔•布鲁赫 Daniel Brühl 饰)作为学徒里的工头，对年事最小的克拉巴特照料有加，赞助他取得了磨坊徒弟以及其余学徒们的承认。本来磨坊徒弟是一个黑邪术师，固然一向传授学徒们邪术，但每到新年的前一天，都邑产生一件恐怖的工作，而这一年佟达可怜摔死。逐渐地，克拉巴特发明了佟达灭亡的真正缘由，他决计以习得的邪术反抗险恶权势…… 片子改编自德国作家奥得弗雷德•普鲁士勒的同名小说，少年克拉巴特以其大胆与险恶权势奋斗的抽象而家喻户晓。