故事简介：故事发生在台湾日据时代，两位音乐系的女大学生相约结伴去乡下找资料。到乡下后，她们落脚在一家老旧客栈，一位南洋华侨也在同时住了进来，这个老旧客栈住着老板和伙计，和一位长期居住于此的小学老师，附近林场的管理员也经常来和大伙聊天,夜变的主要人物，就是这些和客栈有关的人。夜变这部电影一开始就引人入胜，凤磐利用客栈意义带出人物，让观众清清楚楚看到他们和客栈的关系，毫不拖泥带水。两位女大学生住进客栈的第一夜，被窗外的风声惊醒朦朦胧胧看到窗外的人影，像一个又像两个，他们身处在全然陌生的环境中，被吓得惊慌失色，观众看到这时，当然也猜到外面已有状况发生。第二天早上，他们去参加镇上举办的小型南管音乐会，替论文题目搜集资料，走到半路，其中一个女大学生说忘记带重要笔记，必须要折返客栈，，她叫同行的女学生先到音乐会等她，然后一人独自回了客栈。女学生回到客栈，发现偌大的一个客栈竟无一人，冷清的叫人害怕。她快步走到房间，气喘吁吁。拿了东西后，临走前她又想到去照一照镜子，整理一下自己。她拉开柜子门后的镜子一照，镜子里出现的不是她的脸，而是南洋华侨灰色的死亡脸孔，女学生见此情景，吓得把手上的钱包，笔记都掉在地上。钱包里的一些零钱滚入床底，女学生慌乱中想赶紧捡起钱，离开房间，他趴下身体，掀起床单，竟然发现一具尸体反绑在床底，于是她明白了，这一切不是幻想，。。。。而是真真切切的事实。女学生看了尸体歇斯底里的狂叫。凤磐在这个当口，穿插了一只眼睛从洞缝里出现的镜头，意味着凶手已经盯上了他的下一个受害者。不多会，一直手伸了过来，狠狠地勒住女学生的脖子，按住了她的嘴。另外一边，在音乐会现场苦等的女学生，眼看着音乐会都快结束了，仍然未见她的同学出现，她正在焦急时，突然看见去客栈取笔记的同学来到了现场，她忙回首示意，然而后者只是用满是哀怨的眼神回应，然后在人群中消失了。观众看到，心中自然不寒而栗，因为在上一场里，已经交代凶手出现，并暗示杀害了女学生，出现在音乐会的女学生，是人还是她的鬼魂。