ＡＶ監督としても活躍する「クルシメさん」の井口昇監督が、自らのトラウマと向き合い撮り上げた感動の異色純愛ラブ・コメディ。トラウマのため女性を嫌悪してしまう男と、その男に傷つけられて顔の傷口に謎の生命体を宿してしまった女の奇妙な関係が、やがて純愛へと昇華していくさまをエロ、グロ、ナンセンスを散りばめつつ、リアルな心理描写で痛切に綴られていく。主演の荒川良々、新井亜樹をはじめ、監督も所属する劇団大人計画の俳優陣が多数出演。
        青年誌に連載を持つ漫画家・西尾フミオ。彼は、少年の頃に抱えた性的トラウマが原因で、異性とうまく付き合えずにいた。そんなフミオのもとに、藤井ユキという新人編集者がやってくる。彼女もまた、極度の男性恐怖症で、中年オヤジの恋人・木村にさえ身体を触れさせることを頑なに拒み続けていた。彼女の不器用でオドオドした態度はフミオの神経を逆なでする。そんなある日、フミオは自信を持って書き上げた作品をユキにダメ出しされてしまう。思わぬ事態に感情のコントロールを失うフミオ。そして、ふとしたはずみからユキの顔を深く傷つけてしまう。これがもとで仕事も、そして恋人も失ったユキ。やがて、彼女の顔の傷は奇妙な生命体に変貌を遂げていく。罪悪感に苛まれたフミオは、ある時ユキの自宅を訪ねてみるのだったが…。