太平天国初期，洪秀全（唐槐秋饰）创拜上帝会，其妹洪宣娇（唐若青饰）则往来于广西各地，传播义举。清廷出兵缉拿，洪宣娇乔装女尼，昼伏夜行，偶于李秀成家躲过清兵追捕。李秀成（赵恕饰）知道起义在即，带领全家加入起义行列。太平军攻破永安州，军纪严明，封王建制。南王冯云山攻打全州时不幸负伤牺牲。东王杨秀清（邵华饰）乘机弄权，妒功忌才。宣娇之夫、西王萧朝贵久攻长沙不下，宣娇请求援助。杨秀清对宣娇存非份之想，坐视不动，致使萧朝贵阵亡长沙。杨秀清于天京大破清向荣“江南大营”后，自恃功高，渐渐不把洪秀全放在眼里，欲对宣娇非礼，怎奈宣娇刚烈，不容侵犯。北王韦昌辉（廖凡饰）奉洪秀全密令赶回天京，杀杨秀清全家及亲信将士。石达开（张翼饰）闻讯赶来，韦昌辉又欲加害。石达开侥幸逃脱，但满门老少皆被韦昌辉杀害。韦的倒行逆施激怒了太平军将士，在洪秀全指挥下，韦被杀。洪秀全同时又派两个哥哥监视石达开并企图杀害，石一怒之下率军离开天京转战于长江上游。大规模内讧使太平天国元气大伤，仅李秀成等年轻将士仍忠勇为国。洪秀全又怀疑李秀成图谋篡权，夺去李之兵权，后又悔恨不已，服毒自尽。天京终被清军攻陷，洪宣娇负伤逃至城外，突出重围，向湖州急进，以期重建天国。