剧情梗概：
        某县城之街上，忽然频频发生杀人事件。自三个月以来，被杀的武生人数已有十八名之多，奉知县之命令与部下搜查犯人的捕快班头高顺，他丝毫找不到线索，仅知道犯人是用黑头巾覆面的伟丈夫而已。某日早晨，高顺去检查前夜被黑脸贼刺死之武生之尸体时，在人群中发现一个佝偻，跛足，前齿突出而容貌怪异的男人，由部下张千的口中得知这人是三个月前由南方来的画家吕明，就认为这吕明有可疑之。高顺为了搜查罪犯，于是到一个妓馆里去，这时为粉头紫花画像的吕明来了，与紫花交谈的时候，倒很可疑。于是当吕明归去的时候，高顺就在后默默尾行，不想转过一个小巷时，吕明忽然不见了，有一个左眉上有刀痕的武生走来，这个武生的名叫夏。在三个月以前就每天到紫花那里去游乐，所以夏辉也是可疑的一个了。高顺夜间变装搜查，某夜发现一个头戴黑头巾的男子，当高顺与他战斗欲捕他之际，他的头巾落下，原来他是有名的武生魏良。魏良的父亲是被黑脸贼所杀的一个，他为什么寅夜头戴黑巾在街巷彷徨呢？高顺就把杀人的嫌疑加在了他的身上，然而又有一夜，高顺遇见黑脸贼，两下争斗的时候，幸而有魏良跑来解救了，所以高顺对魏良的疑团遂解了。原来魏良为了寻找杀父的仇人，所以才每夜出来彷徨。某一次高顺为了跟踪黑脸贼，误中机关，在千钧一发危急之际，有一侠女来搭救，才脱出了险境。虽然被那个侠女搭救了，可是还怀疑她和黑脸贼有关联。于月光皎洁的深夜里，高顺到知府宅去侦察，却与黑脸贼战斗了几次，终于被他逃去。一日陈万在妓馆里遇见夏辉，便注意他的行动。等他走出妓院，急急尾随着，转瞬间，夏辉不见。忽然发现吕明的踪影，陈万更加怀疑于是亦跟随着。吕明走进一座刀剑铺，放下一把刀，急忙出来了。陈万走进铺内，将刀拿到班里，高顺立刻命陈万送回，看取刀人是谁。不多时，忽然被一女子取走了，而这女子就是黑脸贼的同党。在知县衙门里女子被捕了，高顺一看恰是曾救过他的那个女子，不忍将其杀害。可是黑脸贼竟怕她泄漏秘密，用镖将她打死，女子这时告诉高顺，黑脸贼是她的哥哥。高顺费尽了心血，终于将黑脸贼的种种秘密揭破。出动了大军，将黑脸贼围得水泄不通，一场血战后，黑脸贼寡不敌众而战死。这横行不法可一世的黑脸贼到底是谁？
        这是一部充满神秘色彩的古装侦探片。据说这部影片动员了85%的“满映”演员，在关内古北口拍摄外景两个半月。影片故事离奇而带有神秘色彩，情节紧张，有多处打斗场面，上映后受到观众的欢迎。特别是张奕在片中分饰三个不同的角色——武生夏辉、丑陋画家吕明和怪盗黑脸贼。尤其是扮演的画家吕明，面目丑陋、肢体残疾、牙齿突出唇外，腿脚弯曲，其表演极为精彩，给人留下较深的印象。
        职员表：
        编剧：丁明、姜衍，导演：张天赐，导演助理：王锡忠、李新樵，摄影：藤井春美。摄影助理：黄鹤南、包万勤，剧务：冈宫周治，场记：王永飞，音乐：新京音乐团
        演员表：
        周凋----高顺
        张奕----武生夏辉、画家吕明、怪盗黑脸贼
        赵爱苹----妓女紫花
        毕影----魏良
        刘恩甲----陈万
        陶滋心----华玉
        白崇武----张千
        马黛娟----怪女侠
        徐聪----魏父
        张敏----魏母
        王宇培----知县
        戴剑秋----知府
        隋尹辅----刀剑铺主人
        白玫----歌女甲
        马旭仪----歌女乙
        株式会社满洲映画协会1942年出品