剧情梗概：
        梁山泊一百单八将，设坛祀天，祈愿朝廷早降恩赦，以便为国效力。头领宋江，为求朝廷谅解，欲先赴东京城会见赵贵人，代为引进，乃派燕青等事先前往，探听动静。黑旋风李逵亦欲同行，遂与浪子燕青先行出发，燕青二人化装商人，一路前进，途经王家村，时有擎天柱任原，设擂台广招天下英雄比武，一向百战百胜，无与为敌。燕青既至，亦气愤登台，终将任原打下擂台，众多兵士追捕中，燕青二人蒙一乘轿美女，巧计解围，一路向前程。正是元宵时节，宋江等一行在官民警戒中，亦潜入东京城。燕青暗访赵贵人，向与勾栏院名妓李师师感情甚笃，乃决定由李师师方面入手，接近赵贵人，原来李师师即燕青途中邂逅乘轿解围之美女。一日，燕青伪称张间与李师师会面，并相约翌日携宋江来访，李师师设筵款待，备致殷勤与温存，其时，李逵在外与戒严兵士相斗，起火延及勾栏院，经一番苦斗，宋江等一行，不得已归还山寨。宋江返山寨后，适有山西田虎军造反，宋江复令燕青戴宗前晤李师师，进行会见赵贵人，谋求归顺及讨伐田虎之策。燕青既至，向李师师吐露真情，说明来意，幸蒙慷慨应允，向赵关说，请求恩救，燕青得朝廷恩救文书，飞驰归山，报告消息，旌旗招展，威武堂堂，梁山泊一百八人奉旨讨伐田虎，燕青遂别李师师同众英雄就出征，壮途勇猛善战，杀尽田虎军。“顺天护国”旗帜飘扬，欢声欢歌响彻整个东京城，百官民众无不欢腾，燕青与李师师亦相视而笑。
        这是“满映”第三部以《水浒》为题材的古装片。该片在辽宁千山拍摄外景，内景场面庞大。影片公映后，引起了强烈的反响。女影星张静成功地饰演了李师师这个人物形象，她的表演有独到之处，给观众留下了深刻印象。她在拍完这部影片以后，离开“满映”去山西从事话剧活动。
        职员表：
        编剧：长畑博司、八木宽、张我权，导演：张天赐，导演助理：李新桥、唐学堃、王永飞，摄影：藤井春美，摄影助理：永田丰繁、包万勤，照明：福田次郎，剧务：锦织义荣，美术：岩野音吉、村居常次郎、伊藤正造，武技指导：澁田清次郎，衣裳：李庆福，考证：森严，化装：毕泽普，编辑：江原义雄，音乐：宫原康郎、新京音乐院，录音：大山光石、原一兴
        演员表：
        张静----李师师
        张奕----燕青
        周凋----宋江
        毕影----武松
        浦克----吴用
        赵成巽----公孙胜
        赵耻----柴进
        刘恩甲----李逵
        陈镇中----鲁智深
        于景霖----杨志
        隋尹辅----史进
        江云逵----戴宗
        董波----刘唐
        冯露丹----卢俊义
        张剑秋----田虎
        吴恩鹏----太守
        王宇培----高官
        杨遇程----班头甲
        李林----班头乙
        王学勤----班头丙
        李瑞----丫环甲
        王芬兰----丫环乙
        马旭仪----李妈妈
        何奇人----任原
        株式会社满洲映画协会1943年出品