剧情介绍：
三之自幼失怙，被音樂老師陳周亭收為門弟，周亭患病經濟拮据於是三之與徒妹鳳英走唱於娛樂場以維糊口，建州生存人間之秘密被美瑛竊聽，一向信父親已亡的美瑛知悉秘聞求證於廚師大松，真相大白後美瑛留條出走企圖藉叔父三之之力尋找建州下落。想不道美瑛到達前由于周亭投資于時髦的養鳥事業一敗塗地負債累累，迫債甚急，鳳英為解困家計自願前往酒家上班三之為之不喜，而周亭也為了三之之前途故意刺激三之，因此美瑛前來訪問時三之已離去終未遇，於是美瑛開始流浪生活，在廟前替江湖客建州唱了一曲「流浪走江湖」解除窘象，由此被收留，未久美瑛患病，為了治病建州將收音機抵當而與姘婦玉嬌爭吵，他們正在爭吵時美瑛函認自己之存在影響他們失和悄然離去。