姜子牙（周吉）与李靖（金雷）一同辅佐周室讨伐商纣，却屡屡无法攻破通天教主（柠檬）的诛仙阵，李靖要儿子金咤（李龙）、木咤（李凤）去找三儿子哪咤（冯宝宝）和二郎神杨戬（秦沛）下凡帮忙。想不到金咤、木咤被通天教主的手下摄去魂魄。为了讨回魂魄，哪咤和杨戬下地府，得到地藏王所赐的定型珠，暂时保住金咤、木咤的躯体。 通天教主派金花（孟莉）和银叶（叶青）追杀哪咤、杨戬，顺便挑选两名玉女回来镇坛。金花银叶看上冷艳红（白瑛）与冷映翠（玫瑰）姐妹，到冷家庄对她们施以妖术，准备带回诛仙阵，幸得哪咤和杨戬相救。 哪咤和杨戬变身成金花银叶混进诛仙阵，却被通天教主识破。通天教主故意在两人面前谎称手上这只葫芦可破诛仙阵，哪咤和杨戬便趁无人之际将葫芦偷出，带回周营。岂料姜子牙一打开葫芦，便中了通天教主的妖法，害周营损失好几万的兵马。 众人无计可施只好让哪咤上天庭，请通天教主的大师兄太上老君，二师兄原始天尊下凡共商对策。哪咤、杨戬与周营的将士们听从太上老君的指示，与通天教主展开一场正邪大斗法。最终邪不胜正，诛仙阵被破，通天教主则逃之夭夭。