异教女巫传说, 源于鲁道夫安娜亚的同名小说。 片子报告了二战时NewMexico州一个名叫Antonio的男孩生长中的阅历。故事开端于Ultima的到来。Ultima是一个年老的，仁慈又奥秘的curandera，她离开Antonio家中生涯。Ultima对草药异常懂得，在她与Antonio相处的日子里，她不只教授给Antonio草药的学识，还教授他性命和灵界的聪明。在Antonio的生长进程中，他阅历了近在天涯的灭亡，开端质疑所受的严厉的上帝教教导，而且关于善行与罪行的存在，天主关于每一个人的饶恕与处分，天主的原则和公正性，提出疑难。Ultima在Antonio的性命里饰演了一个奇异的脚色，她仿佛无所不知，又仿佛是 Antonio的掩护者，然则她的力气又仿佛不容于支流的教会的力气，在遭到作为教徒的人们尊重的同时，也收到人们的冷淡。在目击了很多升沉的运气后，Antonio也开端了寻觅本身的运气的旅途。