本片报告了唐贞元三年,永穆公主假名精精儿,以道姑身份与师兄空空儿在大庭山树立杀手构造云机门,他们抢掠季子幼女,授以密术,在血月之夜,以心换心,使云机门门生成为他们的杀野生具。聂寅儿被精精儿抢掠上山。以后她的暗害工具之一等于她的初爱情人,节度使刘昌裔。精精儿见她动情,不能再为其所用,便换以邪灵之心,聂寅儿同样成为了冷血杀手。刘昌裔为了收服聂寅儿身上邪灵,在高道的指引下,深山磨镜。后为救寅儿被精精儿所杀,蹀血山中。一千年后,刘昌裔化身青年才俊邵洵,仍然在寻觅聂寅儿,两人在血月之夜,被带入另外一个平行空间。