在神奇的玉龙雪山下，有举世闻名的三大世界遗产：金沙江、澜沧江、怒江“三江并流”是联合国确定的“世界自然遗产”；丽江古城是联合国确定的“世界文化遗产”；东巴古籍是联合国确定的“世界记忆遗产”。而玉龙雪山作为北半球离赤道最近的现代冰川，则以她丰腴的乳汁哺育了勤劳善良的纳西民族。本片正是在这样独特而神奇的环境中，用充满诗情与激情的镜头语言，表现了和西、和纳这一对纳西族姐妹不寻常的成长道路，不寻常的人生命运和不寻常的情感世界。
        姐姐和纳，凭借甜美的歌喉成为著名的“纳西族女歌王”，可妹妹和西却是一个聋哑人。她聪明美丽，从小喜欢跳舞，但由于不会说话，在人生的道路上历尽了辛酸和磨难，是一个挣扎在生活底层的“灰姑娘”。然而，由于偶遇从维也纳来到丽江研究东巴文化和纳西族歌舞的奥地利青年学者杰克，她的命运发生了改变。在杰克的激励和姐姐和纳的引领下，和西经过刻苦努力，终于从一个“灰姑娘”变成了“白天鹅”，成为了万众瞩目的“纳西族女舞王”！
        这部作品，是中国电影史同时也是世界电影史上第一部反映纳西族生活的故事影片。其中有玉龙雪山、金沙江、云杉坪、牦牛坪、泸沽湖和摩梭女儿国独特而神奇的自然景观与人文景观，有和西、和纳这两位年轻而美丽的纳西族姑娘与杰克、木庚之间丰富而有韵味儿的爱情纠葛，有新、老两代纳西人观念的碰撞与融合，还有令人赏心悦目的东巴古乐、男神舞、女神舞和纳西族现代歌舞，等等。生活质感与浪漫情调的巧妙结合，阳刚之美与阴柔之美的相互交融，是这部影片在艺术上的主要特色。