尼娜与患艾滋病的儿子乌兹相依为命。乌兹被病痛折磨，想吸食大麻，尼娜遂出门为他寻找。尼娜找到乌兹从前的朋友施瓦兹，向他说明来意。施瓦兹带着尼娜四处寻找大麻，路上施瓦兹向尼娜讲述了他眼中的乌兹：一位著名画家的儿子，童年非常不快乐。他们没能找到大麻，尼娜只能向另一位朋友戴维求助。戴维带她来到一家同性恋酒吧，为了庆祝戴维和男友长达5年的同性恋关系，朋友们组织了一个晚会。戴维收到许多礼物，包括一份大麻，他将这份礼物转送给尼娜。然而，尼娜在回家路上发现，这份礼物竟然是一包干茴香，于是她赶紧返回酒吧，只看到无数同性恋情人在幽会，只能悄悄折回。同样，戴维也对尼娜说了许多她所不知道的事情：尼娜陪着丈夫参加欧洲巡回画展，只能将乌兹留在寄宿学校里，少小时的乌兹因为性倾向备受捉弄。戴维的一席话让尼娜深深自责。她在深夜的街头向几个小混混购买大麻，结果上当受骗；一位好心的妇女指点她来到一处毒贩居住的公寓，不料却被抓进警察局。在等待录口供的时间里，一个女毒贩告诉尼娜阳台上有一包大麻。尼娜被释放后回到毒贩的公寓，找到大麻，却又被流氓抢走。正在走投无路之际，施瓦兹忽然出现，他带着男友开车四处寻找尼娜，将她带到乌兹从前的同事阿利纳家中，阿利纳给了她所需要的大麻，并告诉她乌兹经常被父亲捆住双手，因为他的行为举止像个女人。长夜将尽，尼娜终于理解了儿子内心的苦痛和挣扎，她回到家中，将大麻交给儿子。乌兹平静地死在母亲的怀里。
        影片通过一位患有艾滋病的同性恋患者的母亲为儿子寻找大麻的经历，展现了母子两个人从隔膜到互相理解的过程，感人至深。导演试图对以色列社会中的同性恋问题做出自己的探讨。