1941年6月，德国纳粹入侵苏联，牧场撤退，伏罗诺夫和娜佳留下从事地下工作。而别列茨基跑到山林里要燃烧三堆火，给德寇伞兵发信号——原来他是潜伏的间谍！伐夏发现了别列茨基的阴谋，将他擒获。但由于看守疏忽大意，别列茨基被一个德国伞兵救走，伐夏在追赶时被打伤，奄奄一息。彭羊驮着伐夏到了一户农民家里，伐夏得救了。德军搜查到这里，发现彭羊是良种马，将其带走。后来伐夏趁德寇在河里洗澡时打死德寇，夺得一套军服，骑着彭羊逃到山林里参加了游击队。
        伏罗诺夫给游击队送来情报：德军溃逃，在他们的火车中后三节车厢是装满苏联妇女的。伐夏接到命令，骑着彭羊到隧道前，跳上火车，分开了后三节车，而前三节装满德寇的火车驶入隧道后被游击队埋下的炸弹炸成灰烬。
        胜利后，牧马人回到自己的家园。在盛大的赛马会上，伏罗诺夫和娜佳在主席台看着骑手们驾驭着骏马在跑道上飞奔。最后的胜利者是伐夏，人们为胜利者欢呼喝彩······