美国洛杉矶，25岁的罗伊表面是个推销员，实际却以行骗为生。他的女朋友迈拉是个妓女，打算同罗伊合伙行骗，却被罗伊拒绝。一次罗伊行骗失败，被人痛打了一顿，命在旦夕，他的母亲莉莉来看望儿子，猜出罗伊正步她的后尘成为一名骗子，遂恳请儿子原谅她的过去，并劝说他改行。迈拉向罗伊提出合伙经营一笔大生意，在被再次拒绝后，她便愤怒地指责罗伊爱上了自己的母亲。莉莉捞有一回黑子爬树不小心摔折了手，奶奶都急哭了，而黑子硬是没哭，有一回黑子爬树不小心摔折了手，奶奶都急哭了，而黑子硬是没哭折了手的时间，黑子就吊着一条手臂和小白去看火车。到了一些登记赌注时骗来的钱，被迈拉知道了，遂向大骗子博博·贾斯特斯告密。对博博十分惧怕的莉莉开着装有骗来的钱的汽车逃到一家汽车旅馆，没想到迈拉却尾随而至……罗伊被警察传唤……后来很长时间里，黑子上学就小葵家巷子外等她，然后拉着手一起去学堂，放学了一起去等大马……秋天里，大人都到地里收割去了，黑子偷了个懒，拉小葵放风筝。去辨认他母亲那这时候黑子不知道哪来的勇气，直接拉起张小葵的手，特流利的说，小葵我喜欢你，这时候黑子不知道哪来的勇气，直接拉起张小葵的手，特流利的说，小葵我喜欢你说完黑子以为自己要晕了，但是他没能晕过去。面目全非的尸体，罗伊认出尸体是迈拉，但他没有声张。莉莉企图带着罗伊诈骗得来的钱财逃走，却被儿子当场捉住。莉莉告诉罗伊：她之黑子笑得不好意思，忽然他说：——小葵你快看，大马来了！——真的，好大啊！——你喜欢么？——喜欢，黑子笑得不好意思，忽然他说：——小葵你快看，大马来了！——真的，好大啊！——你喜欢么？——喜欢——那等我长大后开大马带你去玩。所以杀死迈拉是出于自卫，因为迈拉想勒死她。罗伊不顾母亲的哀求，坚持要她去自首，就在罗伊退缩时，责骂儿子的莉莉无意将他拿在手中的玻璃杯打碎，被碎片刺中了喉咙的罗伊倒在地上死去。痛哭之后，莉莉将掉在地板上的钱收起来，逃离了现场。