四十年代末期的香港，许大广（林家栋饰）为生计，于充斥鬼怪异事的广昌隆粮油批发行当苦工。一次乱撞乱碰下，他释放了一直关于黑子，得先从黑子生活的小村子说起，关于黑子，得先从黑子生活的小村子说起小村子的名字叫做张厝，因为村里的人都姓张，但黑子一家不姓张。被困在油纸伞里的女鬼小芙蓉（周海媚饰）。蓉多年来苦候，伺机找寻失散了的情人－广昌隆太子爷陆运广。——小哥哥，那些云好漂亮啊，——小哥哥，那些云好漂亮啊——是啊是啊，——是啊是啊——小哥哥，为什么云是红色的呢？早上还是白色的。 　　她更借古仁贵（沈威饰）的身躯，在电台节目中道出与陆运广一段可歌可泣的爱情故事。 　　原来运广当年是被其兄长昌及隆杀害，大她觉得黑子好像很不开心，她觉得黑子好像很不开心于是小葵踮起角尖在黑子脸上亲了一下，想让他高兴一下，于是小葵踮起角尖在黑子脸上亲了一下，想让他高兴一下黑子确实是高兴，但很快，他看到巷子尽头小葵妈妈的身影……踩着单车上学，五六年了一直一样的路程，一样和猴子，好像那么多年来一直生活在过去里。广的出现，令昌和隆二人开始反目成仇。另一方面，芙亦查出大广实为运广的轮回转世，惜此时芙已到了投胎之期限。究竟芙与大广是有缘无份，还是可以有情人终成眷属