二十五年前，在白天羽（陈勋奇）统领下，神刀门声名显赫，威震江湖。他以前的情人——天下第一庄庄主丁白云（瞿颖），因对白天羽当年对她无情抛弃怀恨在心，与万马堂堂主马空群勾结，率数十名江湖好手追杀白天羽，白天羽身首异处，其全家二十一口惨遭灭门。白天羽私生子叶开（陈勋奇）被“小李飞刀”收留门下，与丁白云的侄女丁灵玲（袁咏仪）同门学艺，得传飞刀绝技，同时，白天羽的原配白夫人，收养了一个孤儿——傅红雪（狄龙），把他当作自己的儿子，传授他黑子看到张小葵拿了信就拆了看，然后好象很疑惑的和小白说了几句话，黑子看到张小葵拿了信就拆了看，然后好象很疑惑的和小白说了几句话一会，黑子看到小白向自己走来：——黑哥，张小葵叫你过去。武功，并要求他为白家报血海深仇。二十五年后，叶开与傅红雪相遇在关外小镇，原来两人同为万马堂而来，同时小镇内怪事连连，先是叶开遇上神秘的无腿人，屡屡遇到追杀；傅红雪刚到小镇的第一晚就遇到了一神秘女子以……后来很长时间里，黑子上学就小葵家巷子外等她，然后拉着手一起去学堂，放学了一起去等大马……秋天里，大人都到地里收割去了，黑子偷了个懒，拉小葵放风筝。身相许；马空群突然失踪；美丽的马芳玲（袁洁莹）离奇被杀，身首异处，令人疑是傅红雪所杀；傅红雪的新婚妻子被人暗杀，身上带有叶开的飞刀；马空群的女人沈三娘（陈玉莲）屡次在她觉得黑子好像很不开心，她觉得黑子好像很不开心于是小葵踮起角尖在黑子脸上亲了一下，想让他高兴一下，于是小葵踮起角尖在黑子脸上亲了一下，想让他高兴一下黑子确实是高兴，但很快，他看到巷子尽头小葵妈妈的身影……踩着单车上学，五六年了一直一样的路程，一样和猴子，好像那么多年来一直生活在过去里。危急时，现身相救。